CRM Educacional
O Evolux pode ser acionado, via API, pelo software CRM Educacional.
Atualmente, a integração é utilizada para inserir um determinado assinante (Nome + Número de Contato), em uma Campanha no Evolux, para que o discador automaticamente entre em contato com esse cliente e entregue a chamada a um operador logado de forma personalizada.
Também existe uma função de ativo manual com um clique (parecido com click2call), na qual o usuário aciona um botão no CRM Educacional para que automaticamente a chamada seja iniciada em uma aba do Evolux previamente aberta (essa é requisição cross site usando essa api do Evolux: https://evolux.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/208896036 ).
Pré requisitos:
Que seja gerado um token de API conforme descrito na documentação sobre https://evolux.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/71696386 ;
Caso a estrutura do Evolux seja on-premises (Servidores físicos hospedados na infraestrutura do cliente), será necessário viabilizar a comunicação entre os ambientes.
Isso pode ser feito por IP público ou DDNs, por exemplo, onde um NAT encaminhará a requisição para o Evolux. Caso segurança seja um fator importante pro cliente, ele pode fazer esse NAT funcionar apenas para os IPs do CRM Educacional (não temos essa lista de IPs no momento).
Isso também pode ser feito através do API Gateway que desenvolvemos que recebe as requisições do CRM Educacional e transporta elas por um túnel seguro (VPN) para o servidor on-premises do cliente. (necessário validar com time de produção se ainda temos esse serviço suportado).
Configurações no CRM
Provedor de Envio de Telefonemas
Empresa: EVOLUX
Token Evolux: [chave de API gerada no Evolux]
URL API EVOLUX: [Endereço público onde o Evolux possa ser acessado]
URL do CRM Educacional
Preenchendo o campo Fila Prevista na entidade Telefonema
Sempre que um registro comum de telefonema for criado no CRM, será criado um registro de assinante em uma campanha no Evolux.
Para que isso seja possível é obrigatório que o campo Fila Prevista seja preenchido em todos os telefonemas, pois através dessa fila que será identificada para qual campanha do Evolux o assinante será enviado.
Para cada campanha existente no Evolux, deve ser criada uma fila no CRM. Dentro dessa fila deve-se preencher o campo Identificador EVOLUX com o ID da campanha correspondente.
Para encontrar o ID da Campanha basta logar no Evolux, no menu Discador → Campanhas, abrir a campanha desejada e copiar o ID na URL.
Configurações no Evolux
Dentro do Evolux, na tela de edição de campanhas, será necessário preencher o campo URL Externa com o valor "$url" nas configurações avançadas.
Com isso, sempre que o atendente receber uma ligação, deverá clicar no botão Abrir Sistema Externo para abrir a tela referente ao telefonema dentro do CRM para que ele possa ser concluído.
Além dos campos obrigatórios do Evolux, também serão enviados alguns campos customizados que podem ser utilizados pelos agentes conforme imagem abaixo.
Sempre que concluir uma ligação no Evolux, é necessário concluir também o Telefonema no CRM preenchendo os campos referentes ao resultado da ligação.
Iniciando ligações de dentro do CRM
Para clientes que utilizam Integração com o Evolux, foi criado um botão no menu dos registros de Interessados dentro do CRM para realizar ligações imediatas.
Para utilizar esse botão, é necessário informar o seu login de operador do Evolux no campo Login/Agente na seção Integração EVOLUX na entidade Usuário do CRM.
Além disso é necessário estar logado na EVOLUX em uma outra "aba" do navegador.
Feito isso, basta acessar o registro do Interessado e clicar no botão Ligar.
Para cancelar um telefonema você deve incluir uma chamada para o método CancelarTelefonema da classe TelefonemaNegocio como uma das etapas do fluxo de trabalho.
Sempre que uma etapa do processo de inscrição for concluída e existirem telefonemas alocados para o candidato é possível configurar fluxos que cancelam esses telefonemas. Na documentação de cancelamento de telefonemas no menu Dynamics CRM contém maiores informações